DÉMARCHE
Le cabinet Coulanges Gestion Privée conseille ses clients sur le long terme, de génération en génération, selon la démarche de suivi personnalisé suivante :
Lors d’un entretien individuel gratuit, le cabinet vous explique sa démarche et vous remet un document d’entrée en relation client conformément aux règles de sa profession. Le cabinet recueille toutes les informations vous concernant qui permettront de dresser le constat de la situation et de définir les objectifs.
Un bilan patrimonial est remis au client. La stratégie patrimoniale est définie personnellement, et est accompagnée de conseils et solutions.
Une lettre de mission est co-signée entre les deux partenaires.
Un suivi régulier est effectué tout au long de l’année, et autant d’années que les deux parties le souhaitent. Coulanges Gestion Privée assure un rôle de conseil, en répondant à toute question qui peut se poser lorsque se présente un nouvel événement du quotidien. Une lettre confidentielle est également envoyée mensuellement.